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自动化、5G、内需 吸睛

时间: 2019-09-17 14:05:42

自动化、5G、内需 吸睛

盘势分析

美中官员将在上海进行协商,加上美国可能鬆绑华为禁令,美中贸易战目前稍歇,预期下半年在资金面、基本面、政治面等三大面向上将可获得利多加持,带动股市领先上涨。在台股股价净值比约1.5倍,与长期平均相同且拥有高殖利率的优势下,选股建议以自动化产业、5G网路设备、电动车/自行车、内需类股(如房地产等类股)为主,审慎乐观迎接下半年行情。

投资建议

挥别年初以来的不振,台股下半年在三大面向上都有利多助攻股市。在基本面方面,根据国际货币基金(IMF)预估,2019年全球GDP成长3.3%,虽较去年放缓,下半年却比上半年来得好。美中贸易战影响与日韩摩擦增添不稳定性之下,亚洲科技股获利普遍调降5~10%;反观台湾科技股只有调降1~5%,相对稳定。上市公司获利年增率估计第1季衰退20%最差之后,逐季好转。

推荐

至于资金面,除了美国联準会启动降息之外,台商回台投资与海外资金汇回,都有助国内投资成长。海外资金汇回专法可望在今年第4季上路,从海外资金回流美国的经验来看,资金大赦带动隔年资金回流金额大增三倍以上。若资金回流台湾一~三成,预估可对台股挹注3,000~9,000亿元。在政治上,2020年1月将举行总统大选,政策面将有利于经济。

外资 科技股 美国联準会

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