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5G概念股谁先涨?台积电加温快 砷化镓PA族群转单效应冲!

时间: 2019-07-27 14:14:58

5G概念股谁先涨?台积电加温快 砷化镓PA族群转单效应冲!

**本文所提之个股内容仅供参考,不具投资建议,投资前应审慎评估风险,且自负盈亏***

台积电(2330) 5G 加温速度比预期快,导致资本支出扩张!

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台积电 7/18 法说会中释出第三季营收展望将季增 18%,公司表示智慧手机将进入出货旺季,加上 5G 与 7 奈米高速运算晶片和物联网需求启动,今年原先资本支出介于 100~110 亿美元,现在预期会调升至超过110亿美元并创新高,以满足明年客户在 7 奈米和 5 奈米製程的需求,显示 5G 时代来临,从原本的提前拉货(prebuilds)到现在的加速布建潮!

5G 需求加温速度比预期快,甚至扩增速度可能会比4G快,5G 相关概念股将成为未来成长股的投资重心之一,从材料、晶片、天线、主板、封装,都将掀起革命性的产业变化(revolutionary changes),股价总是领先反应未来公司营收展望,儘管 5G 是未来发展必然的趋势,对于投资人就必须知道 5G 题材发酵先后顺序才能跟上当前投资节奏。

PA 第 3 季将持续受惠 5G 加速部署,因中国积极「去美化」如虎添翼!2019 年被称之为 5G 元年,并不是没有原因,华为已经计画在下月 9 日举行开发者大会推出新款 5G 摺叠手机 Mate X,即使今年 iPhone 无法跟上推出 5G 手机。(2020 年推出採用高通 5G 基频晶片的 5G iPhone)

现阶段全球智慧型手机销量衰退,但因通讯系统不断的升级,5G 手机 PA 需求量相对 4G 手机多出 1 ~ 2 颗,PA 供应链才能因此受惠。

在中兴通讯受到禁运制裁及美中贸易战趋缓事件后,中国大陆供应链担心成为下一个被抵制的对象「去美化」决心趋势形成,从日前英国半导体晶圆生产厂 IQE 发布财测预警,主要原因自华为禁令,华为开始转用台厂,牵动起过内 PA 三雄稳懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086),其中市场已经传出代工部分 EPI 则是许多订单从 IQE 转向全新(2455)。

正好符合,全新(2455) 7/10 法说会对下半年乐观看法,儘管 2019 年手机销售较 2018 年衰退,但随华为事件后致供应链大洗牌,加上 Android 阵营在第 3 季的新机登场,VCSEL部分在下半年定会增加,而光通讯的高比重则有助于提升毛利率,第 3 季营运表现整体将优于第 2 季。

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新闻标题: 5G概念股谁先涨?台积电加温快 砷化镓PA族群转单效应冲!
新闻标签: 七月(1)
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