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台积法说前 外资升目标价

时间: 2019-08-08 14:00:33

台积法说前 外资升目标价

本报资料照片
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台积电18日将开法说会,外资圈再报喜。摩根士丹利昨(15)日出具报告表示,川习会后华为订单动能恢复,台积电第3季营收可望季增15-20%,较该券商原预测的7-8%倍增;滙丰证券则表示,日韩打贸易战将不利三星,中长线布局力荐优先买台积电。

经济日报提供
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摩根士丹利最新也将台积电目标价由219元上调到239元,评级「中立」;而在大摩翻转第3季看法后,主要外资包括瑞士信贷、摩根大通、滙丰证券等,几乎全数预期台积电本季营收将缴出双位数的强劲增幅。

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摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿表示,G20川普宣布鬆绑华为禁令后,华为手机订单在近期出现明显好转,包括原材料部分,消息指出CMOS感测器和LCD驱动IC供应链的订单恢复20-30%;交期更长的手机晶片,从台积电6月营收受到海思订单强劲挹注,他也大胆判断所有订单全面回归。

詹家鸿因此上调台积电第3季营收增幅,预估至少比第2季成长15%,若超微CPU和虚拟货币特殊专用晶片(ASIC)订单更加强劲,有机会再挑战20%。

他表示,大摩最新对超微新一季营收财测的看法是季增30%以上,以此换算将额外贡献台积电第3季约1-2%的营收,再来是比特币价格重返10,000美元,比特大陆7奈米的挖矿用ASIC生产需求可望提升,换算也会额外贡献台积电1-2%的营收。

滙丰证券最新报告则瞄準日韩贸易战,驻韩国半导体及OLED产业分析师Ricky Seo表示,接下来日韩双方如何发展还不明朗,但他担心日本限制原材料出口,演变为贸易禁令,韩国半导体业将承受更大冲击。

Ricky Seo指出,假设禁令成真,三星有七到九成的半导体原料倚赖日本进口,7奈米订单可能转给台积电。现在滙丰基本情境预估是:三星明年没有任何7奈米订单,年获利看减0.6%,而台积电全面接手,明年获利将增加7%。

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