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半导体、PCB 投信叫好

时间: 2019-07-30 14:22:36

半导体、PCB 投信叫好

台股昨(26)日开低量缩狭幅整理,10日线不破,下方有月线支撑,架构偏多。综合日盛、群益、富兰克林华美等投信看法,5G、PCB仍是看好族群。

日盛精选五虎基金经理人林佳兴表示,时序将进入8月,盘面焦点将聚焦7月营收,由于7月贸易战舒缓,供应链预期恢复正常,下半年看法偏向正面。短线而言,美股进入超级财报周,密切留意法人对重点企业后市展望评估,而美中贸易战二度休兵后,7月30日将于上海举行第12轮美中经贸谈判,能否放鬆华为禁令将是市场关注焦点。

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另针对日本将在8月2日内阁会议决定是否将南韩移出贸易白名单, 富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示,过去一段时间在日本对南韩出口管制关键原料影响下,记忆体相关个股出现涨价题材,南韩记忆体大厂宣布未来调降产能,更助库存改善,不过日韩贸易战若持续延烧,可能促使南韩反制,进而扩张为对全球科技供应链的冲击,故须持续关注日韩贸易战发展以及电子消费产品基本面。

周书玄认为,美中谈判或有歧见、降息题材可能短线利多出尽等,台股恐怕有压,但整理有助后市,量缩回档提供相对较佳进场点。

群益长安基金经理人王耀龙则认为,除持续关注国际政经情势变化外,现阶段国际资金环境宽鬆,加上经济数据维稳、法说会释放之讯息及企业财报表现、外资筹码动向均有助支撑大盘,布局建议以选股为主,可朝具备产业与营运成长趋势、具殖利率优势、营收获利正成长之标的来布局,产业方面相对看好5G、资料中心、server等成长前景较佳之类股表现。

林佳兴则建议电子股可关注资料中心、伺服器供应链、5G、ABF、车用电子、AI等族群。在5G需求优于预期和伺服器建置需求不减下,半导体、功率放大器(PA)、印刷电路板(PCB)及CCL等5G供应链,未来营运展望可期;传产可关注成衣、纺织等产业。

群益 记忆体 伺服器

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